Ayano egy iskolában tanárnő és titkos kapcsolata van az egyik lány diákjával Wada Yuival. Egyik nap egy memóriakártyát talál tele szexképekkel, felismeri rajtuk az egyik korábbi barátnőét akinek fasza lett, de régen még nem volt. A nő elmondja neki kit kell felkeresnie ha ő is szeretne péniszt növeszteni. Kiderül hogy az egyik diákja Morizumi aki a sötét mágia klub tagja áll a dolog mögött. A srác segít neki, de nem is lenne igazi hentai ha nem derülne ki hogy a fasznövesztés folyamatához rengeteg spermára van szükség, ami csak akkor jó ha Morizumi faszából származik, innentől kitalálható mi fog történni.
